Naše služby
Řekněme si to rovně: 401(k) a IRA nejsou triviální. Spousta lidí je má, ale přesně neví co s nimi. My jsme tady proto, aby to byla vaše věc. Nebudeme vás zatěžovat zbytečným žargonem. Místo toho vám ukážeme, jak fungují vaše peníze na důchod a kam by měly jít. Dědictví Důchod Skupina je o tom, aby vám zůstalo víc.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Prostě si vezmeme váš plán a podíváme se pravdě do očí. Jaké jsou vaše poplatky? Jsou vaše investice vůbec dobré? Většina lidí sem nevidí. My vám to rozpíšeme řádek za řádkem. Výsledek? Často najdeme peníze, které se vám ztrácí zbytečně.
- Detailní analýza všech poplatků a jejich dopadů
- Hodnocení složení portfolia versus váš věk a cíle
- Porovnání s průmyslovou normou
- Jasný plán, jak to opravit
Služba 1
Máte plán, ale není vyladěný. Možná jsou v něm špatní poskytovatelé. Možná chybí možnosti, které byste chtěli. Pomůžeme vám to předělat tak, aby fungoval pro vás. Nemusíte s tím žít, jak je.
- Výběr lepších správcovských společností
- Optimalizace skladby investičních možností
- Zjednodušení pro zaměstnance
- Snížení správního zatížení
Služba 2
Změnili jste práci? Máte starou IRA někde zapomenutou? Rollover není složitý, ale musíte to udělat správně. Jinak vám stát vezme nadměrný podíl. My to zařídíme tak, aby vše proběhlo hladce a bezpečně.
- Bezpečný přesun bez daňových penalizací
- Sladění staré a nové IRA
- Kontrola kompatibility investic
- Komplexní dokumentace a sledování
Služba 3
Required Minimum Distribution. Zvláštní slovo pro něco, co je důležité. Když je vám 73, musíte z IRA brát peníze. Uděláte to špatně? Stojí to vás 25 procent. My zajistíme, že to zvládnete bez problémů.
- Výpočet správné částky ročně
- Koordinace více účtů a plánů
- Naplánování likvidace bez daňových rup
- Upozornění a připomenutí na termíny
Služba 1
Nemluvíme rádi o smrti. Ale vaši blízcí potřebují vědět, co s tím dělat. Jak se má zdědit vaše IRA? Kdo ji obdrží? Daně jsou zde zásadní. Uděláme vám příběh, který bude jasný a optimální.
- Pojmenování správců a vhodný příjemce
- Plánování daní na pozůstalost
- Strategie "Stretch IRA"
- Dokumentace pro vaši rodinu
Služba 2
Máte vlastní podnikání? SEP IRA je váš nejlepší přítel. Je jednoduchá a umožňuje vkládat víc, než byste mohli jinak. Ale musíte ji nastavit správně. To je to, v čem jsme dobrý.
- Nastavení SEP IRA z nuly
- Optimalizace příspěvků na základě zisku
- Koordinace s osobní daňovou strategií
- Roční přehodnocení a úpravy
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás