Náš Proces

Posloucháme, analyzujeme, pak jednáme. Nepůjdeme vám okolo hlavy ani vás nezbavíme peněz na poplatcích. Jednotlivě si projdeme vaši situaci, podíváme se, kde máte v 401(k) či IRA prostor k zlepšení, a pak vám řekneme přesně, co lze udělat. Bez marketingových frází. Jen upřímná práce.

👂

Step 1

Setkáme se a posloucháme

Přijdete k nám nebo si popovídáme po telefonu. Chceme slyšet vaši historii — co máte, kolik vám roků, kdy chcete skončit. Zeptáme se věcí, které opravdu zajímají. Bez papírů na prvním setkání.

🔍

Step 2

Prověříme veškeré účty

Seberu všechny papíry o vaších 401(k), IRA, pojistných produktech. Rozpiluju každý účet — jak je nastalý, jaké máte poplatky, co vám tam marně sedí. Vytváříme si úplný obrázek. To trvá pár dní práce.

📋

Step 3

Napíšu vám zprávu

Dostanete od nás písemný plán. Ne obrovský sešit, ale rozumný dokument. Ukažu vám, kde přijdete o peníze, co by se mělo změnit a proč. Všechno v češtině, bez anglických termínů navíc.

💬

Step 4

Probíráme možnosti spolu

Sednem si znova a projdeme to společně. Nejste nuceni něco dělat. Všechny kroky si vysvětlíme a odpovíme na všechny otázky, které máte. Takže víte přesně, do čeho jdete.

✅

Step 5

Realizujeme krok za krokem

Když se rozhodne, my to zajedeme. Přepisy, podpisy, komunikace s institucemi — tohle všechno zařídíme my. Vy budete vědět, co se děje a kdy. Bez překvapení.

📈

Step 6

Hlídáme to dál s vámi

Nepustíme vás po prvním podpisu. Jednou za rok se sejdeme, podíváme se, co se změnilo, a upřesníme plán podle nové situace. Dlouhodobý vztah, ne jednorázová transakce.

Proč tento proces funguje

Neplatíte za to, co nepotřebujeteAnalýza vám otevře oči nad skrytými poplatky v původních účtech. Ušetříte desítky tisíc korun, které vám nyní jen klidně mizí.
Všechno řešíme za vásPapírování, telefonáty do bank, vyřizování — to všechno my. Vy si odpočinou a nemusíte se v tom ztrácet.
Plán, který má smyslNemáte jen obecné tipy. Dostanete konkrétní návrh přesně na vaši situaci, váš věk a vaše cíle. Ne jako pro všechny.
Půjdeme s vámi do důchoduNezastavíme se na převodu peněz. Budeme s vámi hlídat vaši penzi a přizpůsobovat plán, jak se věci mění.

Chcete vědět, jak na tom jste?

Zavolejte nám nebo napište email. Prvních 30 minut si s vámi povídáme zdarma. Žádné zavazování, žádné triky.

Kontaktujte nás