Ceník

Nejsme tady na to, aby vás obírali o peníze. Naopak. Těch několik korun, které s námi utratíte, se vám vrátí mnohonásobně. Každý plán si můžete přizpůsobit. A pokud si nejste jisti? Zavolejte nám. Probereme to bez nátlaku.

Začínáme

890 Kč/rok

Pro ty, kteří vlastně teprve zjišťují, co mají. Základní audit vašich účtů a první tipy zdarma.

✓ Jednorázový rozbor vaší 401(k)
✓ Kontrola poplatků a skrytých nákladů
✓ Písemná zpráva s třemi konkrétními kroky
✓ Email konzultace na dva měsíce
✓ Přístup k našemu kalkulátoru na webu

Začít s auditem

Nejoblíbenější

Seriózní péče

2 490 Kč/rok

Tady se to dělá pořádně. Čtvrtletní přehledy, aktivní optimalizace a odpovědi na vaše dotazy. Tohle si většina lidí vezme.

✓ Čtvrtletní monitoring vašich účtů
✓ Strategie na snížení daní — konkrétně pro vás
✓ Přehodnocení alokace bez poplatku
✓ Přímá linka na specialistu (email, telefon)
✓ Koordinace s vaším účetním
✓ Analýza dědictví a переходные strategie
✓ Roční osobní schůzka v Plzni (či online)

Chci péči

Celý život

Na míru

Kompletní správa. Vy se stáráte o svůj život, my se staráme o vaše peníze. Pro podnikavce a ty s komplexnější situací.

✓ Měsíční přehledy a aktivní správa
✓ Plné portfolio rebalancing
✓ Daňová optimalizace během roku
✓ Strategie pro IRA konverze a Roth
✓ Plánování dědictví a transfery
✓ Zástupce vždy k dispozici
✓ Integrovaná péče přes všechny účty

Domluvit si pohovor

Často kladené dotazy k cenám

Začínám s ničím. Stojí to za to?

Bez sporu. Viděli jsme to desítky krát — lidi zaplatí 890 korun na audit a pak zjistí, že jim jenom v poplatcích padá 800 korun ročně. To se často dá snížit na polovinu. Takže se dostanete do zisku v prvním roce.

Proč nemám prostě vložit peníze do indexu a zapomenout?

Můžeš. Ale co když si přijaté 1,8 % poplatek a neznáš to? Co když má tvoje IRA pravidla, která ti kazí daňový plán? My jsme tu proto, aby ses o to nemusel trápit. To jsou věci, kterýma se zabýváme každý den.

Jak probíhá ta osobní schůzka?

Uděláme si čas. Posadíme se v naší kanceláři na Václavském náměstí 46, nebo se sejdeme online — jak máš rád. Projdeme si realitu, nikoliv teorii. A rozumíme tomu, co je pro tebe důležité.

Mám 55 let a beru si peníze z 401(k). Není už pozdě?

Vůbec ne. Teď máš něco, co si nemůžeš koupit — čas. A jak to vidíš, tvoje rozhodnutí o penězích budou tít ještě dvacet, třeba třicet let. Právě teď můžeš dělat věci chytřeji. Volej nám na 131 550 772.

Potřebujete individuální řešení?

Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.

Kontaktovat obchod